Sur une plage du royaume de Fiore, Irene est sur le point d'infliger à Mirajane une mort lente et douloureuse. C'est alors qu'August vient lui annoncer que les Douze de Spriggan doivent se rassembler au siège de Fairy Tail. Pendant ce temps, dans la forêt, Yukino a retrouvé sa grande soeur Sorano, qu'elle cherchait depuis l'enfance...