La puissance de Fairy Heart a transformé Zeleph en mage blanc, et a dévasté la ville de Magnolia. Après être venus à bout des Douze de Spriggan, les membres de Fairy Tail sont revenus à proximité de leur quartier général. Mais il manque encore certains d'entre eux, dont Lucy, Grey et Happy, qui tentent d'aider Natsu en modifiant le contenu du livre d'END...