Lucy, Wendy et Flare viennent à bout de Sylph Labyrinth, tandis qu'Erza est confrontée à Minerva. Le combat tourne rapidement à l'avantage de Minerva, Erza ne pouvant rien faire en étant transformée en enfant. Natsu, de son côté, court dans la forêt à la recherche de la voix qu'il a entendu. Pendant ce temps, Grey se retrouve nez à nez avec Doriate...