À la veille de l'assaut des troupes d'Arbaless, Mavis dévoile aux membres de la guilde le secret de Fairy Heart, une magie surpuissante dont l'usage doit être banni. Puis Natsu assure qu'il a dans son bras droit le secret pour vaincre Zeleph l'immortel. Devant son assurance, le moral de ses camarades remonte en flèche...