A Magnolia, les voyageurs découvrent un dragon bleu juché sur la cathédrale, et une ville amplement dégradée. Pour pouvoir enquêter sereinement sur Blue Skull, ils veillent à passer inaperçus. Dans la forêt voisine, Mavis s'émeut devant la vision enchanteresse d'un lac, mais la quiétude des lieux est perturbée par les cris d'une agression...