Transportées par Happy et Carla, les jeunes Wendy et Chelia s'en vont frapper les mages d'Orochin's Fin, à commencer par le dresseur des monstres qui se dirigent vers la ville de Marguerite. Chelia tient absolument à sauver elle-même la cité, mais Natsu, furieux de s'être fait voler son fidèle compagnon, accourt en renversant tout sur son passage...