A la mort d'Irene, la ville de Magnolia est redevenue comme avant. Soulagés d'être de retour, Natsu, Happy et Lucy s'inquiètent néanmoins de ne plus voir les camarades qui les accompagnaient avant que la lumière rouge n'illumine le ciel. Quant à Grey, il est rentré le premier au siège de la guilde pour y affronter Zeleph...