La quête du mystère de l'horloge et la recherche des pièces manquantes se poursuit. La Légion refait son apparition tout comme le groupe des Grosses Fesses qui semblent vouloir nuire à Fairy Tail. La bande d'amis perd beaucoup de temps en de vains combats. Pour se sortir de leurs ennuis, ils n'hésitent pas à faire appel aux esprits. Malheureusement, ceux-ci ne se montrent par toujours des plus efficaces...