En replaçant toutes les lettres manquantes du livre d'E.N.D., Lucy a pu soigner Natsu à distance. En contrepartie, son corps est rongé de l'intérieur par les flammes du démon. Dans le ciel, Jellal prend tous les risques pour pousser Acnologia dans l'interstice temporel, et sauver ainsi Erza...