Natsu continue son combat contre Mard Geer mais Sting et Rog arrivent pour l'aider. Gajil et Reby emmène Luxus et Jubia se faire soigner par Polyussica, et Lucy se dirige du côté d'Elfman, Lisana, Jett, Droy et Waren pour les aider à combattre les clones de Lamy. Makarof est sur le point de dévoiler ce qu'est la Lumen Histoire...