Un jeune moine du nom de Kenji annonce à Xena qu'elle doit se rendre au Japon, à la demande impérative du fantôme d'Akémi. Autrefois sauvée par Xena et Borlas, Akémi s'était sacrifiée pour tuer le maléfique démon Yodoshi. Mais, grâce à l'étendue de ses pouvoirs, le démon était parvenu à survivre et Xena doit à présent le combattre...