Séraphine, une amie d'enfance de Gabrielle, est sauvée de justesse d'une mort horrible par Xena. La jeune femme s'était portée volontaire pour un sacrifice, organisé par les adeptes d'un culte démoniaque. Xena apprend alors que le rituel devait permettre le retour à la vie de Hope, l'enfant diabolique...