Xena décide d'organiser une bataille musicale afin d'éviter un conflit entre Draco et un groupe d'Amazones, qui convoite la lyre de Terpsichore. Dans le même temps, Cyrène, la mère de Xena, tente de trouver un mari à sa fille, tandis que Joxer retrouve Jace, son frère jumeau. Draco, quant à lui, est toujours sous l'influence d'un enchantement et se languit d'amour pour Gabrielle...