A la suite de sa rencontre avec le démon Dahak, Gabrielle se rend bientôt compte qu'elle est enceinte. Mystérieusement malade, elle donne naissance à une fille qu'elle baptise Espoir. Mais elle doit se séparer du bébé, qui se révèle être maléfique. Xena doit alors intervenir dans une bataille qui oppose les combattants du Bien à ceux du Mal...