Buffy a décidé de quitter l'université pour élever Dawn qui, perturbée par la mort de Joyce, a de plus en plus de difficultés scolaires. Elle informe ses amis qu'elle veut tenter de redonner à leurs vies un semblant de normalité et de stabilité. Tara, l'amie de Willow, est la malheureuse victime de Glory. Celle-ci, voyant en elle la cause de ses ennuis, la kidnappe et aspire son cerveau. Lorsque Willow apprend que Glory s'en est pris à son amie, elle décide d'avoir recours à la magie noire pour la combattre...