Buffy souhaiterait trouver un moyen d'accélérer le déconditionnement de Spike. Celui-ci souffre de terribles maux de tête et de saignements répétés, causés par la puce électronique que l'agence gouvernementale lui a implantée dans la nuque pour le rendre inoffensif. Kennedy, très attirée par Willow, lui fait une véritable déclaration d'amour. Alors qu'elles échangent un premier baiser, Willow prend l'apparence physique de Warren, l'assassin de Tara...