Buffy informe ses amis qu'ils sont en danger. Sunnydale n'est plus un endroit sûr. Elle leur apprend que Maggie Walsh l'a envoyée accomplir une mission où elle aurait dû trouver la mort. Spike suppose immédiatement que Riley en faisait partie. Tous doivent maintenant se protéger de l'Initiative. Ils décident de se cacher dans le sous-sol de l'appartement d'Alex. Pendant ce temps, la créature, Adam, s'échappe des laboratoires et disparaît dans la forêt...