A l'insu de Buffy, Angel est revenu à Sunnydale pour la protéger, car elle court un grave danger. En effet, un meurtre a eu lieu, dont le responsable est l'esprit de Hus, un guerrier Chumash. Cette tribu d'Indiens d'Amérique, qui vivait sur les terres de Sunnydale, a été massacrée par les hommes blancs. Hus, revenu pour se venger, s'entoure d'une armée d'esprits...