Sunnydale s'apprête à fêter Halloween. Alex et Anya annoncent à tout le monde qu'ils ont décidé de se marier. Ils se retrouvent tous chez Buffy pour fêter cette bonne nouvelle. Willow s'occupe des décorations, mais Tara lui reproche de trop utiliser sa magie. Elles se disputent et Willow finit par lancer un sort à Tara pour lui faire oublier leur différend. Dawn et une amie, Janice, font la connaissance de deux charmants jeunes gens et partent avec eux demander les traditionnelles confiseries. Dawn est sous le charme de l'un des deux garçons, Justin. Elle expérimente avec lui son premier baiser. Mais il lui réserve une bien mauvaise surprise : il est peut-être un vampire...