Angel vient d'annoncer à Buffy qu'il souhaitait rompre. Selon lui, ils ne pourront jamais mener une vie de couple ordinaire en raison de leurs dons respectifs. La jeune tueuse, très amoureuse, est littéralement effondrée. Pendant ce temps, tous les étudiants de Sunnydale se préparent pour le bal de fin d'année. Un monstre fait soudain irruption dans la boutique de vêtements de Cordelia. Buffy comprend que cette fête risque de tourner au cauchemar si elle ne prend pas les choses en main. Elle décide alors d'affronter la créature démoniaque...