Giles cherche des étudiants pour participer au concours annuel de jeunes talents du lycée. Buffy, Alex et Willow ne sont guère emballés, mais lorsque le proviseur Snyder les punit pour avoir manqué les cours, ils sont contraints d'y prendre part. Peu de temps après, Emily, une jeune danseuse, est retrouvée assassinée, le coeur arraché. Buffy soupçonne Morgan, un ventriloque dont le comportement l'intrigue. Lorsque Morgan est retrouvé mort, le corps privé de son cerveau, Buffy porte ses soupçons sur la marionnette, dénommée Sid. La tueuse découvre que le pantin est en réalité un chasseur de démons, retenu prisonnier dans la marionnette. Pour se libérer, il doit venir à bout d'une créature obligée de réunir des organes pour conserver son apparence humaine...