De retour à Sunnydale après son aventure dans l'au-delà, Buffy est désorientée, au milieu des dégâts causés par les motards de l'enfer. Elle manque de repères mais retrouve ses amis avec joie. Ils traversent la ville ravagée par les Hellions jusqu'à la maison. Dans la nuit, ils assistent à d'étranges phénomènes : des portraits changent de visages et des ombres traversent les murs. Très rapidement, ils devinent qu'un nouveau démon a profité de l'incantation magique pour revenir d'outre-tombe avec Buffy et gâcher son retour parmi les siens. Pour arriver sur Terre, ce démon aurait emprunté le même passage que Buffy...