Angel contemple Buffy endormie. Lorsque Buffy se réveille et découvre un dessin d'elle plongée dans le sommeil, elle prend peur et demande à sa mère de ne jamais laisser Angel pénétrer dans leur maison. De son côté, Jenny remet à Giles un livre au sujet de la boule de Thésulah. Cet ouvrage contiendrait le secret pouvant redonner son âme à un vampire...