Pendant un cours, Buffy fait un rêve étrange, dans lequel une petite fille, qui tient dans les mains une boîte en bois, récite une comptine. Un soir, à l'intérieur d'une tour, deux mains blanches et anguleuses ouvrent une boîte identique à celle que Buffy a vue en rêve. Un chuchotement se propage à travers tout Sunnydale, et les habitants endormis se mettent tous à exhaler de la vapeur. Celle-ci prend la forme d'un serpent et circule jusqu'à la boîte. Quand Buffy et Willow se réveillent le lendemain matin, elles se rendent compte qu'elles sont incapables d'émettre un son...