La boîte de Gavrock contient l'énergie démoniaque dont les forces du Mal auront besoin pour le jour de l'Ascension. Buffy et Angel tentent de la récupérer. Malheureusement, Willow est capturée par Faith. Mais Angel et Buffy parviennent à récupérer in extremis la boîte aux pouvoirs destructeurs...