Buffy est officiellement réintégrée au lycée. En retard sur ses cours, elle se rend à la bibliothèque où elle retrouve Giles. Celui-ci a en effet besoin de connaître exactement les circonstances de la disparition d'Angel. Le soir même, au Bronze, Buffy et ses amis aperçoivent un couple étrange : ils soupçonnent l'homme d'être un vampire. Ils les suivent pour aider la jeune fille en cas de nécessité. Mais là, surprise : celle-ci n'a nul besoin d'aide. Elle se présente comme Faith, la nouvelle tueuse de démons...