Le lycée de Sunnydale rouvre ses portes et accueille les nouveaux élèves, au nombre desquels compte Dawn, la petite soeur de Buffy. La jeune fille accompagne sa soeur pour son premier jour. Elle fait ainsi la connaissance du principal, l'énigmatique Robin Wood. Dans les couloirs du lycée, elle rencontre trois fantômes qui s'en prennent à elle. Pendant ce temps, Willow est avec Giles à Londres où, loin de se sentir punie, elle apprend tout de la magie. Elle décide même de changer d'orientation et de découvrir tout ce que la magie noire peut lui permettre de réaliser. Spike, quant à lui, est de retour à Sunnydale...