Buffy et Spike ne savent pas vraiment quelle attitude adopter l'un envers l'autre après qu'ils ont passé toute la nuit ensemble. Sur les conseils d'Amy, un étrange sorcier initie Willow à la magie noire et celle-ci devient très rapidement dépendante de cette nouvelle forme de sorcellerie. Elle se sent alors menacée par la présence d'un mystérieux démon...