Lors d'une violente altercation, Buffy réalise, stupéfaite, que Kendra est une véritable tueuse. Elle décide, contre toute attente, de présenter la jeune fille à Giles. Au même moment, malgré ses précautions, Angel est fait prisonnier par Spike, qui entend le sacrifier selon un rituel ancestral pour favoriser la guérison de Drusilla...