1753. Celui qui deviendra Angel erre dans les rues, la nuit. Il croise une jeune femme qui le séduit, lui mord le cou, puis lui fait boire son sang. Alors que Buffy se décide à combattre Angel, Giles se rend au musée, où une statue récemment découverte est exposée. Il demande au conservateur de ne pas y toucher avant qu'il n'ait déchiffré le texte gravé sur la pierre...