Après s'être vengée sur Warren de la mort de Tara, Willow, ivre de colère, tente de mettre la main sur les deux autres membres du trio, Jonathan et Andrew. Buffy, Anya et Alex décident alors de les protéger. Pendant ce temps, Spike doit, s'il veut retrouver son âme, relever le défi que lui a lancé le démon africain. Quant à Dawn, toujours persuadée qu'elle parviendra à raisonner Willow, elle part à la recherche de Rack. Elle espère que celui-ci pourra lui dire où se trouve la sorcière. Mais Willow l'a devancée, tuant Rack pour s'approprier son énergie...