Les nouveaux pouvoirs de Giles réussissent à contenir Willow et lui laissent le temps d'aller chercher Buffy et Alex. Buffy explique à Giles que Willow contrôle Anya par télépathie et que celle-ci va bientôt briser le sort. Giles tente de retirer ses pouvoirs maléfiques à Willow, mais elle parvient à s'enfuir...