Plusieurs nouvelles tueuses potentielles débarquent chez Buffy. L'une d'entre elles, Eve, sème la panique en affirmant que Buffy seule ne pourra les sauver du danger qui les menace. Willow crée une barrière de protection magique, mais celle-ci n'est pas assez puissante pour empêcher le chef des vampires de forcer le passage. Quant à Spike, il manque toujours à l'appel et nul ne sait où le trouver. Il a été capturé et torturé par les Bringers, et ne doit son salut qu'à l'intervention de dernière minute de Buffy...