Willow et Tara se sont réconciliées. Il n'en va pas de même pour Alex, Anya, Buffy ou Spike, qui continuent à se quereller sans trouver de terrain d'entente. Spike tente une dernière fois de reconquérir Buffy. Pendant ce temps, entrés illicitement en possession de deux orbes magiques, Warren, Jonathan et Andrew découvrent qu'ils sont devenus invincibles. Ils tentent aussitôt d'utiliser leur pouvoir pour commettre des larcins, mais Buffy vient leur mettre des bâtons dans les roues. Jonathan finit par révéler le secret de son pouvoir à Buffy, qui entreprend aussitôt de le défendre. Mais rien n'y fait : Jonathan est arrêté en compagnie d'Andrew...