Buffy fait équipe avec Riley, après avoir obtenu une autorisation pour entrer dans le mystérieux complexe connu sous le nom de «L'Initiative». Maggie Walsh les accompagne. A la fin de la visite, Maggie discute avec le docteur Angleman de son projet top-secret : la construction d'un être mixte, mêlant tout à la fois des éléments démoniaques, humains et métalliques. Peu de temps après, Buffy et Riley consomment enfin leur relation. Ce qu'ils ignorent, c'est que Maggie a installé une caméra qui, à leur insu, filme leurs ébats amoureux...