Buffy rencontre un vampire qui était autrefois un ami de lycée. Quand Joyce, la mère de Buffy et Dawn, apparaît dans la salle de séjour, Dawn la protège d'une créature monstrueuse. Willow n'en revient pas quand elle voit se matérialiser Tara devant elle, au beau milieu de la bibliothèque. Jonathan et Andrew, de retour à Sunnydale pour aider Buffy à sauver la ville, font également la rencontre de leur ami Warren...