La panique règne sur Sunnydale à l'approche de l'apocalypse. Dans la peau de l'agent d'Interpol, Giles parvient à s'introduire dans le poste de police pour examiner certains dossiers. A la suite de son humiliante défaite contre le redoutable Caleb, Alex a perdu l'usage d'un oeil. Buffy, qui se sent coupable, décide de le retrouver dans l'école abandonnée. Faith fait sortir les Tueuses Potentielles et tente d'oublier les mauvais souvenirs du combat. Alors que Giles et Spike sont sur la piste de Caleb, Buffy est à nouveau provoquée par ce dernier. Elle se retrouve également face aux Potentielles...