Glory, une déesse de l'enfer, traverse le temps et débarque à Sunnydale. Elle apporte des révélations dérangeantes sur Dawn, qui ne serait en réalité pas la soeur de Buffy. La jeune fille aurait été envoyée chez Buffy sur ordre d'un mystérieux moine. Giles inaugure sa boutique. Pendant ce temps, Joyce, la mère de Buffy, tombe gravement malade : les médecins ne parviennent ni à expliquer la cause de son mal, ni à la guérir. Buffy acquiert rapidement la conviction que cette affection pourrait être d'origine surnaturelle...