Une nouvelle élève, Tess, arrive à Hartley. Elle est "gothique" et toujours vêtue de noir. Tout le monde l'appelle la sorcière, mais elle semble y être habituée. Jusqu'à ce que Dennis se montre si désagréable à son égard qu'elle lui jette un sort. Le jour suivnat Dennis fait une éruption cutanée, et accuse Tess d'en être la responsable.