Oiseau-qui-chante-le-matin, le chef des Cherokees, demande à Jamie de lui procurer plus d'armes pour que ses hommes puissent se défendre contre les colons qui empiètent sur leurs terres. De peur que les armes ne soient utilisées contre lui à l'avenir, Jamie décide de ne pas transmettre sa requête au major MacDonald, au grand dam de Ian.