Rétrogradé par le commissaire Wuntch, le capitaine Holt est contraint de revenir sur le terrain où il doit faire équipe avec une nouvelle partenaire, Debbie Foggel et avec l'excentrique Jack Peralta. A sa place, le capitaine Kim tente de prendre ses marques au sein du commissariat du 99e district de New York, et à s'intégrer à la joyeuse bande.