Shinwell a finalement été tué par SBK, et Watson est décidée à faire tomber le gang elle-même, n'hésitant pas à affronter l'un des groupes les plus meurtriers de New York. L'inspecteur Guzman lui communique les informations dont il dispose sur le SBK, dirigé par un certain Bonzi Folsom. De son côté, Sherlock est distrait par une autre affaire qui le force à communiquer avec une femme lors de ses réunions de toxicomanes anonymes...