Sherlock a été arrêté par Anson Gephardt, un agent du renseignement américain, qui avoue être responsable des meurtres liés au procès Kotite. Il veut obliger le détective à mettre fin à son enquête. Sans surprise, Sherlock décide de continuer. Watson remarque que Sherlock se montre plutôt froid avec Kitty depuis son retour et tente d'arranger les choses. Les recherches de Holms, Joan et Kitty les mènent à une vaste conspiration...