Un corps est découvert dans l'océan par des élèves en sortie scolaire. Le FBI fait rapidement le lien avec un yacht de luxe, disparu en mer quelques semaines auparavant. Charlie tente de localiser l'endroit où le corps a coulé. La NSA le contacte et lui demande de faire une autre recherche : retrouver le yacht, qui pourrait transporter des armes...