Le FBI doit freiner le trafic de drogue en Californie avant que tout le pays ne soit inondé. Charlie a élaboré une théorie qui devrait aider les agents à arriver à leurs fins. Pour mettre en place le plan de Charlie, Liz va être contrainte de jouer à l'agent infiltré et le FBI va devoir demander la collaboration du département de lutte anti-drogue. Un de ses membres, Cam, un ancien collègue de Liz, va alors apporter son aide au FBI. Le plan de Charlie se déroule à merveille jusqu'à ce qu'un incident ne vienne tout perturber et mettre Liz dans une situation extrêmement délicate...