Alors que Don se rapproche de Liz, un autre agent spécial, Los Angeles est plongée dans le noir. Une partie d'une centrale électrique est sabotée, entraînant la mort d'un technicien. Le FBI découvre qu'il s'agit du deuxième incident de cette nature en deux jours et qu'il pourrait être orchestré par un groupe terroriste cherchant à déclencher une défaillance en cascade. Charlie tente de prévoir où aura lieu la prochaine attaque, en pensant qu'elle aura un impact plus important, mais ses prédictions se révèlent fausses. La troisième panne plonge une partie de la ville dans le noir, mais permet à Charlie de définir la zone cible initiale : un centre de détention fédéral...