Murdoch reçoit la visite de sir Arthur Conan Doyle, en panne d'inspiration pour son prochain livre. Au même moment, il se voit confier une enquête sur la mort de Rod Grimesby. L'assassin a obligé Grimesby à boire un vernis utilisé par les peintres. La victime, un homme violent et alcoolique, était détestée de tout le voisinage. Sur les lieux du crime, Murdoch fait la connaissance du fils de Grimesby, Harcourt Grimesby, terré dans un placard. Ventriloque, Harcourt gagne sa vie en faisant parler Mycroft, son inquiétante marionnette. Tout en enquêtant avec l'aide de Conan Doyle, Murdoch découvre que Harcourt avait un frère jumeau...