Alwyn Jones, un jeune garçon, déclare à la police avoir aperçu un chevalier géant dans la forêt, alors qu'il pêchait. Ce témoignage attise la curiosité de Murdoch, qui raccompagne l'enfant chez lui. Là, il fait la connaissance de sa mère, Enid, une charmante veuve. Mais le policier doit vite se remettre au travail. Ezra Delamore, un ancien professeur de mathématiques qui travaillait pour le compte d'un grand industriel, a été retrouvé mort dans des circonstances étranges. Julia Ogden découvre, en effet, lors de l'autopsie, que la victime a été empoisonnée d'une manière parfaitement inhabituelle. C'est alors que le jeune Alwyn disparaît...