Murdoch et Crabtree sont appelés sur les lieux d'un meurtre. Sur place, ils tombent sur Winnifred alias Freddie Pink, détective privée et amie d'enfance de Murdoch, qui leur montre des traces de sang sur le sol. Mais de corps, nulle trace. La victime serait un certain James Robert Smith, à qui Freddie Pink devait remettre un courrier. L'enquête de voisinage établit que Smith a un fils de 5 ans, qui lui aussi demeure introuvable. L'affaire se complique lorsque l'agent Crabtree découvre que le véritable James Robert Smith est décédé trente ans plus tôt à l'âge de huit mois. Dès lors, qui est le disparu ?