L'inspecteur chef Brackenreid est de retour au Canada, mais sous les traits d'un jeune homme. Il affirme devoir son état à une découverte de James Pendrick, effectuée peu avant sa mort au Canada. Murdoch s'intéresse de près à l'invention de Pendrick, provoquant l'incrédulité de l'agent Crabtree. Ce dernier décide alors de mener son enquête sur la mort de Pendrick. Ce faisant, il met en péril sans le savoir un scénario mis au point par Brackenreid et Murdoch. Les policiers voulaient utiliser la fontaine de jouvence pour remonter jusqu'à Ahsmi, l'assistante de James Pendrick...